Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
GAGNER DU TEMPS ET DE L’ARGENT EN ORGANISANT VOTRE PATRIMOINE.
NOTRE RÔLE EN TANT QUE GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE EST DE VOUS APPORTER UNE ÉCOUTE, UN CONSEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT UNIQUE ET DURABLE, SUR L’ENSEMBLE DE VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX.
Gestion de patrimoine
La définition
Commençons par expliquer ce qu’est un patrimoine. Chacun d’entre nous en possède un, qu’il soit matériel ou immatériel. Un patrimoine regroupe l’ensemble de vos droits, mais également vos biens financiers et immobiliers.
La gestion de patrimoine à une large signification. Le gestionnaire de patrimoine s’occupe de la constitution d’un patrimoine privé ou professionnel, du développement de ce dernier ainsi que de sa transmission.
La gestion de patrimoine est représentée comme l’administration des biens appartenant à une famille, qu’ils soient matériels, immatériels ou sous forme de droits et obligations.
Elle se résume en la compréhension et en l’analyse de la situation, en vue de créer, développer, gérer et transmettre votre patrimoine professionnel et personnel. Cela avec une stratégie répondant à un ou plusieurs objectifs. Comme, créer du revenu, diversifier, optimiser votre fiscalité, mais aussi anticiper votre retraite.
corail conseils
Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine est polyvalent, il a une réelle objectivité dans son analyse ainsi que dans la stratégie mise en place adaptée aux besoins de son client. Voici des exemples d’accompagnements, sachant qu’ils en existent bien d’autres encore.
Augmenter sa rentabilité
Que ce soit en immobilier ou en placement financier, le gestionnaire de patrimoine vous accompagne dans le choix du bon investissement, tout en prenant en charge la gestion de celui-ci.
Être accompagné en toute sécurité
Connaître le risque lié à un investissement et adapter la prise de risque à votre profil est une des missions du gestionnaire de patrimoine. Dans l’objectif de développer ou créer du patrimoine professionnel et/ou personnel.
Anticiper la transmission successorale
Un gestionnaire de patrimoine permet de l’organiser et de la préparer. Que ce soit de la compréhension des droits de succession à la manipulation des placements financiers.
Préparer sa retraite
Être guidée par un gestionnaire de patrimoine permet d’avoir accès au dispositif le plus adapté à votre situation et vos envies.
Optimiser sa fiscalité
Le gestionnaire de patrimoine vous aide à choisir le meilleur dispositif existant.
PLANNING
Prêt pour démarrer votre projet ?
Nous échangerons plus amplement lors du premier rendez-vous découverte.
Ce rendez-vous peut se tenir en présentiel et également en visioconférence. Lors de celui-ci, je vous présenterai le fonctionnement de Helli Patrimoine. Aussi, nous discuterons de vos envies et objectifs patrimoniaux.