Corail conseils
Nous vous accompagnons pour créer, développer, gérer et transmettre votre patrimoine selon vos besoins.
PRÉSENTATION
Qui sommes-nous ?
Florent, fort de mes expériences dans un cabinet de courtage et dans l’univers bancaire, j’ai décidé de créer Corail Conseils pour vous conseiller et vous accompagner dans la création, le développement, la gestion et la transmission de votre patrimoine.
Quel que soit l’accompagnement que vous recherchez, ou les objectifs que vous souhaitez atteindre, vous trouverez votre bonheur parmi les compétences que je mets à votre disposition.
En vous plaçant au centre de ma réflexion, je vais pouvoir organiser et gérer durablement votre accompagnement patrimonial.
Que faisons-nous ?
Vous rêvez d’un accompagnement sur mesure ?
Nous réalisons des conseils via des audits patrimoniaux et des synthèses patrimoniales uniques, basés sur vos objectifs afin de vous offrir une stratégie 100% adaptée.
Dévouées à notre métier et à nos clients, nous vous proposons un accompagnement entièrement personnalisé pour valoriser votre patrimoine, au gré de vos besoins.
Je suis impressionnée par le professionnalisme et l’exécution de mon bilan patrimonial par Corail Conseils. Très efficaces, il est facile de communiquer avec eux et ils connaissent définitivement leur métier. Merci pour ce résultat incroyable.
Vanessa segura
Client
ÉCLAIRCISSEMENT
Qu’est-ce que l’audit patrimonial ?
L’audit patrimonial et la synthèse patrimoniale nous permettent de faire une analyse complète de votre situation actuelle : juridique, financière, fiscale, sociale, familiale, professionnelle et bien d’autres.
Par cette analyse, nous vous accompagnons et étudions les points de vigilance mettant en avant les problématiques retrouvées dans votre patrimoine actuel.
Pour finir, en découle une stratégie répondant à vos objectifs, pouvant correspondre à : créer du revenu, optimiser votre fiscalité, investir, placer votre argent, préparer une expatriation, la retraite, la transmission…
Vous avez uniquement un objectif, placer votre argent, organiser votre patrimoine, préparer votre retraite ou encore optimiser votre fiscalité ?
La synthèse patrimoniale est faite pour vous !
argent
Quel coût pour votre étude patrimoniale ?
Chaque étude patrimoniale est réalisée sur une base forfaitaire. En effet, un devis détaillé vous sera présenté sur rendez-vous.
La base forfaitaire est établie en fonction du temps nécessaire à la réalisation de l’audit patrimonial ou de la synthèse patrimoniale. Une fois le devis signé, le coût est inchangeable.